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话表豫州牧刘备。
刘备邀沛国义士许褚入沛县防守袁术大军，后夏侯惇赶至，屯于沛城北，与刘备共击彭城国之敌。
时许褚至刘营，几经打听知道了大汉官场的路数，方才明白刘备是个空衔州牧，渐而心生不喜。
恰一日，双军会战，许褚大发神威，连斩袁军六员将校，此番情景尽收夏侯惇眼底。
当日夜，夏侯元让邀许褚入帐饮酒，二者一见如故，夏侯惇即生招揽之意，几番好言劝说许褚归降曹操。
但许褚为人忠义，即便对刘备颇有怨言，也婉转拒绝了夏侯惇。
而饮宴之事，很快传入了刘关张三兄弟的耳中，张飞率先向许褚发难，当着众人的面暗讽许褚两面三刀，许褚不辩看向刘备，刘备则没有制止张飞，自顾饮酒，许褚惨淡一笑大失所望。
此后，刘备一众开始排斥许褚，在各类芝麻小事与许褚争辩，终于惹恼了许褚。
次日夜，许褚召集所带的乡勇攻入县府，生擒了刘备及其家眷，之后将刘备所剩的千余人马赶出了沛县，去书自投了曹司空。
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