当秦琼的部队抵达伏牛山时，旁边的伏牛城已经受到张须陀所派出来的东将持国、南将增长的部队联手攻击，接到使者的急报，秦琼知道张须陀、罗士信已经正式开始出兵，首要目的就是要先打败瓦岗寨派来的援军。
当张须陀知道李密要派援军支援花果军之後，尝试阻止支援的瓦岗军加入花果军。张须陀派人去游说李密不要派出援军，但是李密与悟空有师徒之情，李密加以拒绝。张须陀不悦，於是派出东将持国、南将增长的部队开始包围伏牛城，阻止瓦岗寨秦琼部队的继续前进。
东将持国、南将增长的军队要求伏牛城开城门投降，伏牛城守将拒绝投降。两军开始攻城，秦琼立刻派遣军队帮忙守城。因为伏牛城是坚固的要塞城堡，所以持、增长军攻城战的难度较高。
增长军挖了地道，放火烧了城门，才突破攻进了东侧的城内，秦琼守军部队退守至西门，部队多次突击仍无法突破隋二军部队的攻击，最终伏牛城被持、增长军所占领。
花果军方面，以熊大支为首的先锋队伍，先行抵达了清洲城，部队在清洲城逗留。他们收到了悟空的命令，指示他们可以继续前进，他们首先攻占了竹头城。
大支决定再继续攻打张须陀所属的岐城，大支和杜宾狗、唐老鸭兵分两路向岐城进攻。守在岐城的北将多闻决定迎击，两队人马在木川河畔交战，熊大支军轻易击退多闻的迎击部队，多闻军被迫退守岐城。隔天，大支军迫近岐城，轻易地攻下了岐城。
两军开始在大关草原布阵，红sE为花果军与瓦岗寨的援军，蓝sE为张须陀的军队。
张须陀本军离开了齐郡，他与其他将领密谋，企图在大关草原上以鹤翼之阵准备迎击花果军。
罗士信在杭川成功挑衅花果军的部份军队，并故意假装撤退，设下伏兵对花果军进行偷击，击退了被挑衅花果军。其後张须陀军退到狮尾山，并在凌晨时分到达。罗士信的部队也在清晨时到达大关草原，蓝军在大关草原布阵完成。
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