而当时的人类，只有靠着结成部族、守望相助，才能够在恶劣的环境中活下去。
后来，这些部族逐渐发展壮大。
他们相互吞并蚕食，打到最后，只剩下了三个最大的部落——轩辕、神农和九黎。
轩辕先败神农，后战九黎，在涿鹿之郊与蚩尤拉开了决战的最后帷幕。
那蚩尤原是人族与山神交感而孕，生得八肱八趾、兽身人语。又借得山精鬼怪之力，练就了铜头铁额。
他以铜为兵，制成刀戟弓/弩，威振天下，无往不利。
涿鹿之战，蚩尤先是请来了能够呼风唤雨的山神与神兽，于轩辕一方的营地中作大风雨，然后又趁机进攻，用神兵利器诛杀轩辕部下。
眼看轩辕就要不敌，没想到上神却派了九天玄女入世，以魃止雨，灭杀蚩尤。
九黎就这样意想不到地败落了，自此以后，轩辕成为了这片大陆上的人界共主，而山神精怪们，则迎来了有生以来最大的劫难。
上神斥责蚩尤为祸人间，认为山神精怪们与贼人为伍，徒有祸乱之罪，而无济世之功。
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