轩辕听说广成子败走，生死未卜，而九黎部落却是大举进攻报复，已杀了轩辕部落将近几十万人，只心中大骇，没想到广成子为那原始圣人亲传十二金仙之，居然也与之不敌!
此刻那九黎之众坐大必将危机民众,轩辕厉兵秣马，集齐三百万人族战士，亲自去请那水族大神应龙前来助阵.
此应龙乃祖龙之子，为五湖四海龙王之长，金仙后期修为，应龙见九黎部落残暴，心道若九黎部落以后得了天下，怕是难以与自己水族相安无事，于是就答应轩辕前往助战。
不几日，有两位散仙来投，俱有金仙中期修为，一位名为力牧，力大无穷，有万夫不当之勇；一位名为风后，为洪荒闻名的智者之士。
轩辕拜力牧为先锋，风后为军师率领两百万大军先行,又命人族总兵柏鉴率百万大军大军殿后。百万大军朝九黎部落杀来。
那边蚩尤见轩辕来得势大，于是也是召集了两百万人马，与轩辕部落针锋相对。两部落在涿鹿平原相遇，先后打了几次大仗，但轩辕部落人多，蚩尤部落骁勇，谁也胜不了谁，因此，两部就在涿鹿平原两边驻扎下来，做那打持久战的准备。
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