几乎失去所有魔力的魔王，变得和普通人差不多，虽然寿命仍然是无尽的，但是只要遭受到勇者的攻击就会马上消失，即使人类数目尚多、勇者的力量仍弱，自己创造的魔物又不受控制。
库库努族人担心他们的朋友、他们的恩人、他们的王，会因为力量的消失而离开他们，光靠远在西方的伯爵保护仍然不足，魔王需要贴身并且忠心的护卫。
库库努族人与伯爵谈论了这个问题，伯爵认为在人类大陆拥有自T生态的魔物，说不定受到该大陆人类的考验，已经有了可以抵抗人类，甚至我们x1血鬼的强力物种，只要去搜寻并且驯养的话，一定可以成为父亲很好的盾牌。
伯爵组织了冒险团，用变身魔法隐藏他们的身分，将他们送向海峡另一端。
一方面寻找强力魔物驯养，一方面探索人类国家的变化。
果不其然冒险团发现了许多强力魔物，像是骨头龙、三头犬、狮身羊头蛇尾的奇美拉，也发现了很多智慧种，b如说不Si骑士、假面恶魔、巫妖。
捕获、降伏、训养、雇佣，以各种方式充实着魔王的防御。
强力魔物成为魔王的饲养宠物，拥有智慧的魔物则成为了魔王军g部成员，贴身保护魔王以外野维持着魔王军整T的运作，防范着人类。
同时也带来人类的魔法科技，b如对魔物用的神圣魔法、传送卷轴、炼金术、以魔力为动能的载具。
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