两人穿着正式的舞会礼服，夏德搂着伊露娜的腰而伊露娜则向后仰身。
背景是一个巨大的钟表，钟表内可以看到一位身穿华丽长裙的女士的轮廓。周围有几只飞翔的猫头鹰，这显然又是“猫头鹰小姐”的私货。
虽然描述的是夜晚场景，但背景中大部分的色彩都是温暖的橙色和金色色调，象征着秋天的气息。画面周围还有一些其他的人物以及建筑，用来烘托宴会的盛大氛围。
油画的整体色调温暖而浪漫，给人一种魔幻和奇幻的感觉。就算是没什么艺术欣赏品味的夏德，也能称赞这绝对又是一幅大师之作。
其他人去看，大概会认为场景中的猫头鹰、钟表都是某种隐喻，但夏德看的出来，这分明画的是昨晚他同时和1854年的伊露娜与1821年的海莲娜·卡特女士跳舞的场景。
芙洛拉·温斯莱特非常巧妙的将复杂的场景信息全部浓缩在了一幅画面中，而充满了动态感的画面，也的确表现出了应有的含义。
夏德对这幅画很满意，这作为昨晚的留念实在是太合适了。
“很不错，非常不错！”
他这样夸奖道，于是魔女微微仰头，嘴角露出了笑意：
“我也感觉这幅画非常不错，昨晚回来的路上我就在构思了。我正在逐渐超越我自己，源源不断的灵感激发了更多的创造力，迷人的故事则是最好的调料。”
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