几天后，刘汉平带着他的军队回来了，日本人居然列队迎接他，慕云就知道，刘汉平真的成了汉奸。
因为他和刘汉平的关系，组织做任务都避开了慕云，还说要考察他。
恰好这时，有个八路军的卧底刺杀风间大佐，没刺杀成功，负伤逃跑了，日本人满城的去找卧底。
巧的是，慕云碰上了这个受伤的八路，名字叫郑怀仁，他叫刘汉平救郑怀仁，刘汉平不救，还不准慕云救，说是要这个八路自生自灭，居然敢刺杀风间大佐，简直就是蜉蝣撼树。
慕云彻底和刘汉平离心，他找人私底下照顾那个受伤的郑怀仁。
刘汉平回来几天，又要走了，但他临走之前，给了慕云很多金子，让慕云明天坐邮轮去美国，去找江副官，江副官在美国留学。还来不及送慕云区码头，刘汉平半夜就带着军队走了，走时还在慕云耳边说，把保险柜里的传家宝也带走。
邮轮开走了，慕云没走，他不能走，他要给阿爹报仇。
慕云准备把刘汉平给他准备的金条，都去给组织充军费，他打开了刘汉平的保险柜，里面根本没有什么传家宝，只有一封信。
看了信，慕云才知道，刘汉平是共产党安排在日方的卧底，刘汉平要去保卫国家，但他最担心的就是慕云，只有慕云出国了，远离战火，他才能安心。
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