南方王国的实力不再，迅速四分五裂，诸侯割据，纷争不断。城邦伊辛率先，成为最强势的一方，沙利叶也顺势迁往此地，以躲避战火烽烟。
埃兰的成功缔造了一种模式，使得越来越多的「蛮族」铤而走险，向文明地带的城邦发起猛攻。一旦战果显着，便会迅速获得「人类」之名。不久，西北叙利亚地区的一支闪米特语游牧蛮族——亚摩利人，迅猛攻占北方重镇马里。在北方总督拉贵尔出手之际，向南翻越一道道防线，攻陷巴bl城。同样的，沙利叶再次选择绥靖与纵容，让亚摩利人势如破竹，南下统一天城以北的所有领土，直至沙利叶全然承认他们「人类正统」的地位——巴bl尼亚王国，由此诞生。
亚摩利人成为南方的霸主後，开始接纳四方投奔的蛮族同胞，为之正名。加喜特人正是在这个时期从东方高山中部迁徙而来的一支游牧民族。他们抵达巴bl尼亚後，迅速融入当地社会，逐渐渗入王国的权贵阶层。最後，在赫梯人发起的一场战乱中，趁机攫取政权，宰相阿古姆·卡克里姆取代亚摩利王室，成为巴bl尼亚的领导者。与此同时，在北方的蛮族胡里安人如法Pa0制，从山上下来，攻占诸城邦，建立了哈尼加尔巴特。
男孩感慨道：「在这些天使的眼中，其实并无蛮族与人类之别。只要谁能够服侍他们，便能成为人类。若谁不能服侍他们，甚至违背他们的意志，就会被各种方式定为非人类。这些律法渐渐成为了他们谋求私利的工具……」
「你的意思是，他们……暗中协助蛮族入侵？」
「是的，而且是经常这样做。」男孩回答。
「这些事，米迦勒不知道吗？」
「你要明白，在那个时代，即使是最高的炽天使，也被我剥夺了直接回溯地上众生记忆的权力。因此，米迦勒并不知道他的总督们暗地里正在助长他们心仪的势力。关於很多被定义为人类的政权起源於蛮族的事情，他多少有所耳闻。然而，他又能如何应对？蛮族确实入侵了城市，但他们并不像古提人那般肆意破坏。在占领城邦後，他们立即选择文明化的处理方式。难道米迦勒还要因此而屠戮更多的人吗？所以，他无法因此惩罚任何人，无论是入侵者还是天使们……」
「那些总督们呢？他们对这样不断地偷偷违规，从而为自己谋利的行为不会忌惮吗？」
「当然不是……总督们是害怕米迦勒的，他们预感早晚有一天，米迦勒会揪住他们的小辫子，以执行律法不力来处置他们。因此，他们急需一个机会，按照律法的条文进行一次大规模的审判和定罪，来证明自己的公耳忘私和忠诚。」
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