刘备不放心关羽，接收白帝城的防务以后，让马谡带五百人马前去协助关羽镇守荆州，和孙权对抗。
孙权移军合肥以后，虽然曹操还没有进攻，他也不是毫无动作。
孙权用吕蒙之计，抢先进攻皖城。
吕蒙和甘宁领命攻城，率领精锐士兵，从拂晓发起猛攻。吕蒙擂鼓助威，甘宁身先士卒，吕蒙以精锐紧随登城，仅一顿饭时间，就将皖城打破，擒住太守朱光，俘数万人，稳定了合肥一带的防线。
孙权自领大军，在合肥与张辽对峙，并不见曹操前来。
不久之后，细作来报，曹操已经领军进入关中，准备征讨汉中张鲁，孙权这才放下心来，也领军退回江东。
孙权回到江东以后，怒气也消的差不多了，收取荆州的事情，又一次提上日程。
孙权为了占住道义，并没有急于动用军队，而是派人多次找关羽交涉，要求交割荆南三郡，但关羽拒不归还。
建安二十年（215年），孙权已经做好准备，他对鲁肃收取荆州已经失去信心，直接派吕蒙率两万兵士去攻取长沙、零陵、桂阳三郡。
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