凉城。
马超麾下偏将抓来几名从城内逃出来的百姓，从他们口中得知，凉皇已经迁都离去，城内只留下寥寥数千士兵。
得知这个消息，马超当即下令，大军攻入城内。
攻下凉城之后，马超派斥候把消息传给项羽和李存孝，凉皇已经迁都，成为丧家之犬。
南凉彻底覆灭，只是时间的问题。
不知不觉中。
一个月时间过去了。
项羽，李存孝二将率领大军抵达凉城下，马超亲自出城相迎。
三人再一次碰面，很快就商榷结束，决定三路大军合并，直指南玄城。
杀凉皇，推翻南凉政权。
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