一朵白云托举一朵莲花宝座而来，宝座之上端坐一位白衣菩萨，一眼望去仿佛她生有千手千面，不论从何角度总能看到她的正面，正是观音菩萨。
观音驾云飞入大雷音寺面见如来。
如来的身前有五百青衣罗汉静坐蒲团，左右两朵莲台上站着文殊普贤两位菩萨，大雷音寺的左右则是十八罗汉跏趺而坐。
观音菩萨进入大雷音寺后，驾云来至如来身前，手捏佛音颌行礼：“佛祖，今日天庭蟠桃盛会，玉帝陛下已经对天定护佛之人动手了，只是有一个天外之人跟在他身后，咱们要不要除掉他。”
如来听言闭起的双目徐徐张开，目光深邃声音隆隆宛若奔雷：“佛法东传乃是天之定数，无人可以逆改，尊者不必忧心，不如静坐于此听我一篇新佛经如何？”
观音颌称是，他理解了佛祖的意思，那人不需要理会。
然孙悟空耳中一动，听到有人而来。
跑了半天他也有些疲累肚饿，于是施了个隐身法往筋斗云上一座，掏出怀中蟠桃开始大吃特吃。
正吃桃间就有两个天将带着两队天兵攀谈而来，只听其中一人笑道：“你说今日娘娘举邀办蟠桃大会，陛下为何还要一起办个丹元大会，却劳累的咱哥俩要去老君的兜率宫去请金丹，耽误了赴宴的时辰。”
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