二十头群狮听头领劝告，全部受降。田山川和小狮子出位，招降狮子为小狮子的部下，群狮见到天师，跪拜为帅，决意弃暗投明，跟随天狮灭了大王和妖怪。
小狮子得到群狮，整日训练，从中选出四头猛师左右在自己周围，余下的由狮头率领操炼
田山川让将打死的妖怪能食者保存起来，尽数喂狮子和狼群，准备迎战下一次来犯之敌。
数日过后，大王亲自出战。
呼延建议，分兵两路，一路迎战，一路操之窝点，一举消天妖精鬼怪。
田山川依言分而击之。大龙二龙迎敌进攻，三龙四龙剿窝。
狼分两路，狮两路。正平交手后，端窝之兵降，在敌阵后方予以攻击。
田山川对付大王，小狮子领头狮和呼延端窝。兔子分两路呐喊肋威。
此时，三岔村战云密布，鹿死谁手，决战在即。
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