长老靠在树下暗暗垂泣，哪知树上窜出一条两米黑蛇来，直直地奔长老而来。那长老还在那抹泪，黑蛇吐信要咬光头一口。只听耳边“嗖”地一声，一只羽箭射来，将蛇头射去。长老尚在神游之间，眼前晃来一人，好怕。见那人：
蓬头赤发炸起，宽脸长须花白。浓眉锐眼如勾，熊掌牛脚重踩。身上虎皮坎肩，胳膊肌肉澎湃。手里弓弩一张，山中禽兽濒灾。真是：莫道尘中出俊杰，深山亦自有英才。
长老谢了猎人，猎人去树上把箭拔了，将一条无头蛇装进背篓里。长老跟在他身后夸道:“施主真是李将军再生，养由基重现。”猎人才欣慰不已，接着又道:“虽如此，总是一条生命，如何就被射没了头！”猎户道：“俗话说‘毒蛇不分粗细，坏人不论大小’。那蛇虽小，却是剧毒无比，且冷血无情，我若不射杀它，就怕它反咬你一口。”长老默然，直念阿尼陀佛！
话说三宝长老随着猎人回到家中，家中还有一位黑脸妇人下厨做饭，见丈夫带得客来，将饭菜盛来，置于厅内。长老自和猎人吃饭聊天，妇人洗了锅烧水，为丈夫烫脚。
原来此处名为三叉岭，十年前却也有千余人落户，后来此地来了四个妖魔，乃蛇、鼠、狼、蝎。四魔将这里人都生吃殆尽，由此成了荒山野岭。当年黄龙真人赴会蟠桃宴，路过此间，不忍见四魔残杀生灵，动了降妖除魔之心。叵耐诸天神佛劝道:“蛇、鼠、狼、蝎乃玉帝所封‘初天四宝’，手握横行证，纵然有罪，不可伏诛。”关于蛇、鼠、狼、蝎之事，前文已交代，看官记性绝好，不再赘述。
五年前，有一位尘世中的过客，姓秦名业，靠父辈有钱，置得好家产，做得好生意。后来有名门贵小姐看上了他，两家门当户对，正好结合。没几年，这女子不贞，有了新欢，伙合奸夫将秦业家产霸占，告官又败了官司，落魄之际，被一黑脸妇人所救，二人俱是单身失意，乃凑成一对，共同隐居三叉岭。有一次，秦业上山打猎，遭遇黑蟒缠身。黄龙真人赴蟠桃会完备后，经过此间，挥宝剑而来，黑蟒见势不妙，舍了秦业，逃命而去。黄龙真人念与之有缘，赐了他一道灵符。他有了这灵符，上岭敢与熊虎斗，下山敢把蟒狮拦。久之，人都管他叫小山神。
三宝和小山神秦业聊至深夜，秦业因困倦侵身，先睡了。这长老饭间多喝了几口汤，有些紧尿，外出解手。但见星空寥廓，白地清霜，山间月色如梦如幻，有词《临江仙》为证:
月挽星繁天淡，草幽花秀风流。虫声伏起竞无休。更深凝露重，天浅现云愁。
欲界仙都如是，名家妙笔难勾。江山龙素裹中州。晴空千顷玉，白夜一霜秋。
那长老被这岭中月色吸引，痴痴地望着，倒有些黯然思乡。突然山风大起，吹在沟壑谷涧之中，如同雷鸣。林木动荡，星河摇坠，这正是:
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