鲁成公九年，冬，十一月，楚国令尹子重从陈国出兵征讨莒国，围困国都渠丘。不出巫臣的预料，莒国的渠丘城防失修，很快就兵败城陷。城中百姓溃逃到莒城。初五日，楚军进入渠丘城。楚军进而围困莒城，莒城的城守也很差，十七日，莒城也被攻陷了。楚军乘胜进入郓城，这都是莒国没有战备的缘故。
申公巫臣来到了吴国，吴国的国君寿梦，非常的喜欢他，于是便开始与晋国建立的友好关系，吴国当时还是比较落后的，和中原诸侯长期缺少联系，无论是政治上还是经济上，尤其是在军事上比较落后。
但是，落后不一定就是不行，落后可能就有更大的创造力，为了培养吴国的军事战斗能力，申公巫臣这次的出使，将直接带领的三十辆护卫兵车，留下了十五辆送给了吴国，而且将驾车的车御和射手也留下了，用以教练吴国士兵的使用和操作，并且告诉他们排兵布阵打仗的策略，告诉他们如何叛楚的方法。
这个简直太厉害了，俗话说：授人以鱼，不如授人以渔。就是这个道理，给几辆兵车并没有什么，恐怕都不够一个冲锋使用的消耗，但是告诉他们如何制造兵车，如何驾驶，如何射箭，如何布阵，这就是在告诉吴国一个全新的作战观念和方法。
申公巫臣还把自己的儿子狐庸留在了吴国，让他成为“行人”的官职，帮助吴国完善和建立各种制度。
鲁成公八年，冬天，晋国的士粲前往鲁国外交访问，主要的就是处理关于去年吴国征伐郯国的事情。因为，这年吴国征伐郯国，看上了郯国的小地盘，而晋国又准备和吴国结盟，所以见面总是要有个见面礼的，吴国攻伐的郯国，就是最好的“见面礼”。既然，晋国看上了郯国这个礼物，而郯国又是鲁国的附庸诸侯，所以要提前来打个招呼，看看能不能把郯国送给吴国。
鲁国很是无奈，对于晋国的要求提出了严重的抗议，坚决反对晋国征伐郯国的决定，而且给士粲讲了很多的道理，士粲也害怕失去鲁国这个盟友，就回去和晋军商量去了。士粲走了，鲁国害怕了，怕士粲回去后晋国怪罪了鲁国，犯不上因为一个小弟而得罪一个大哥，于是鲁国就派了宣伯带着鲁君与晋国军队，主动汇合到一起征伐郯国了。
郯国，就这样一个小国，被牺牲给的大国之间的政治斗争了。
鲁成公九年，春天，鲁国、晋国、齐国、宋国、卫国、郑国、曹国、莒国、杞国等一起在“蒲地”会盟：
一则，是关于最近晋国处理齐国和鲁国济阳之田的归属问题，有些问题，引起了诸侯们的不满，需要开个会解释一下；
二则，也是重温鲁成公七年的诸侯在“马陵之盟”的盟约；
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