在小岛上，男人再次制作出一艘小木筏，他通过这艘木筏在各个小岛上漂流，人鱼为他指出回家的方向。
“勇敢的水手再次启航，心中的理想永不熄灭……”
男孩好不容易回到家，和家人团聚，不久之后又跟着商船出海。他对付海盗的经验十分丰富，并且具有很强的海上生存能力，因此备受欢迎。人鱼看着他慢慢变好，心里也非常高兴。
“勇敢的水手能力超群，勇敢的水手备受瞩目，勇敢的水手夹道欢迎，勇敢的水手万贯财富……”
但是，和大多数俗套的结局一样，男孩成功之后就愈发嫌弃为了他变得日渐憔悴的人鱼。他在海上赚取了巨大的财富，在家乡买了房子，办了海鲜工厂，娶了另一位小姐。人鱼在海里无法上岸，也找不了他。
“勇敢的水手不忘承诺，勇敢的水手拒绝诱惑，勇敢的水手温柔体贴，勇敢的水手相伴终生……”
人鱼女孩找到海里的女巫，祈求得到人类的双腿，但是女巫拒绝了。她为人鱼的愚蠢感到愤怒，于是将她变成了一只巨兽，可以在地底穿行，身体无比坚硬，拥有锋利的牙齿，失去了神智……人鱼在一个晚上从地底冲出来，将这对情侣咬死，吞进了肚子，嘴角挂着血迹，眼角却流着泪，穿越时空的限制，一直游啊游啊，游到了现在，游到了那片区域，直到那一晚，她的痛苦才被终结……
“勇敢的水手幸福快乐，勇敢的水手圆满而终，水手与人鱼的爱情故事被人们传唱……”
另一边，在浴缸里瑟缩的女孩，也是一位人鱼。她也将化身人鱼，但是却伤不到任何人。她在今夜成为了死去的人鱼。
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