永乐初年，明成祖朱棣分别遣使与鞑靼、瓦剌“谕之通好”。
瓦剌首领马哈木为借助中央力量对付鞑靼，归顺了大明，明成祖亦分别封之为王。
经过长期征战，鞑靼势力不断削弱，瓦剌逐渐强大。
永乐十六年（1418年），马哈木之子脱欢袭父爵为顺宁王。
几年时间，脱欢攻破鞑靼，兼并其众，又统一内部，其势日张，雄视漠北。
脱欢又立成吉思汗的后裔脱脱不花为可汗，受明朝封为太师，掌管瓦剌部的实权。
明英宗正统四年（1439年），脱欢死后，其子也先继位。经过十年的发展，不仅漠南诸部全被他征服，而且东胁朝鲜，西略哈密，草原的大半土地，皆尽为其所控。
脱脱也先一直励精图治，图谋恢复先祖霸业，他一直在寻找一个时机，一直到屠龙刀在江湖中出现，一直到张阳自投罗网，将屠龙刀送到他的面前。
而且，由于屠龙刀的出现，让一直修养生息的拜月神教重出江湖，可以牵制住中原江湖武林高手，对于他成就大业，也是极为有利的条件。
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