简抵达埋伏点的时候莫洛夫等人早已等候多时。简记得这是村长回家的必经之路，街道的另一边就连着广场。龙还在广场的地下室，希望不会把它吵醒。简心想着和安格尔站在一个小巷之中，藏身在阴影之下。
另一边，莫洛夫独自背靠在墙上，气息突然小了下去，随后完全察觉不到一丝动静。然后一个魔法阵出现在他脚底，他的样子逐渐模糊消失，最后他彻底不见了。简没有见过这样的魔法，非常惊讶。安格尔则是小声说：“简单的军用魔法【散光】，折射光线来隐藏自己。”
医生和摩拉则是埋伏在另一个地点，阻击随时可能出现的地方增援。
“记住我们的目的是活捉科威特?奥斯卡。”
“明白。”
没多久一个健壮的中年男子出现在道路的尽头，他就是月湾村的村长，黑兽组织成员之一的科威特?奥斯卡。
科威特忽然在路上停下观察四周让他们不由得把心提了起来。但随后他又开始向前走，而且神情越发的放松。他走到了莫洛夫面前忽然停了下来，而后者就要动手的时候却一下子后退了好几米。只见一摊不明的黑色液体从地下涌出，而一个穿着黑袍的人从黑色液体中浮了上来。他抽出一把匕首，迅速跟上了科威特。
科威特迅速俯身躲过一击，随后反击。简想不到自己的村长居然还会一些武术动作。那个人又扑了上去，但被科威特摔在了地上，他们似乎说了什么，简没有仔细听。因为接下来的一幕，让她忘记了一切。
她下意识要叫出来，但被安格尔堵住了嘴。一股暖意流过，她立刻冷静下来。简也意识到不对，她见过的猎奇可怖的画面不算少了，她不应该会想要尖叫。但那一瞬间的恐惧就像一把重锤猛然袭来，让她没有机会思考。
特拉斯的变异越来越扭曲，那少年的模样不复存在。取而代之的是难以描述的怪物，在场的众人没想到一张大嘴，数不清的触手以及一个人的下半身可以以这种诡异的方式结合在一起。
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