智涵安慰道：“嫦娥妹妹，你先在玉虚道长这里继续炼功，过两年你长大些了，我再来接你去千山头。”
嫦娥瘪嘴道：“我已不小了，功夫又不比你差，别看不起人！”说完要与智涵比武。
智涵只好答应：“我先回去央求无为师父，如师父同意你去，我马上来接你。”
嫦娥道：“你别骗人！”智涵伸出小指头，嫦娥马上与智涵哥拉勾。
智涵告别玉虚道长和嫦娥后，回到老君堂，再向无名道长和众道友告辞，启程回千山头。
一日下午，智涵来到济宁县城。经过城隍庙时，见有许多人在围观，便凑过去看热闹。只见一个洋人带了两个“二毛子”在宣传洋教，企图招收教徒。
为了吸引当地百姓入教，“二毛子”大肆吹嘘，说什么入了洋教，教民受到朝廷和洋人保护，既能保身，还能发洋财。
围观者中有人大声喊：“我们是山东人，只信孔夫子的儒教！”
“二毛子”高叫：“孔老夫子当年周游列国，如丧家犬一般，他那些东西早就过时了。你们看，信儒教的个个受穷，信洋教的人人都发财了。”
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