朱教玉被赶出军营后，辗转去投山海关、塘沽的海防军，部队同样腐败不堪，他难以待下去。
光绪六年，因中俄伊犁事件，沙俄无理滋事。
川籍将领鲍超召集旧部，奉命驻守直隶乐亭县(后属河北省)，加强对北方沙俄的防务。朱教玉知道消息后，马上去投这位曾让太平军闻风丧胆的鲍超大将军。
鲍将军对这个老乡非常器重，送了朱教玉一把鲍家刀，并秘授鲍家刀法，朱教玉还向鲍将军学了不少排兵布阵的知识。
那时，朱教玉希望一心跟着鲍超大将军驰骋疆场，杀敌立功。
可是伊犁事件第二年，无能的清朝政府对外屈膝投降，签订了丧权辱国的《中俄伊犁条约》，又是割地又是赔款。鲍超气得吐血，称病辞职，他招募的川籍将士大都离开了军营。
后来，朱教玉去了山东济南府，军队依然腐败不堪。军官治军无方，又常常克扣军饷。军士抢夺民众财物，到处欺压百姓。朝廷重金购买的洋枪洋炮半数打不响，海防如同虚设。虽然林则徐禁了烟，可是许多军士仍在偷偷吸食鸦片，将士们毫无战斗力。
朱教玉心想，现在外敌对我国虎视眈眈，随时会再次入侵，这样的军队怎么能够战胜敌人？
他心急如焚，苦思良策。
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