多年以后，这只勇猛的森林之王老了，而曾经的小虎崽，也已经变得跟它年轻时一样高大威猛了。
年老的森林之王非常高兴，打算将自己的统治地位交给孩子。
可是，当他在测试孩子是否合格时，发现孩子多了一颗‘懦弱之心’，而缺少了一颗勇敢之心！
年老的森林之王非常焦急，由于爱子心切，它想到了一个非常歹毒的办法——换心！
经过多方面考察，他发现，整个森林里最勇敢的一颗心，竟然出现在一只羚羊身上！
于是，在某一个月黑风高的夜晚，老虎偷偷的抓住这种羚羊，并将它带回山洞。
换心很成功。
看到自己的孩子有了一颗勇敢之心，年老的森林之王非常高兴，他终于可以退位，安享晚年了。
可惜，年老的森林之王想错了！就在它的孩子刚刚出任森林之王不到半年，它就得到了孩子暴毙的消息！
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