汉朝、唐朝后期的对外作战，反而有多次以少胜多的胜利。
汉朝、唐朝最后都亡于内讧，没有把中原与南方这汉人的核心疆域丢给外敌。
汉朝后期，羌乱给汉朝造成的破坏远超过当年强盛时的匈奴，但是汉朝段熲仍然平定了羌乱。
唐朝后期经历一些对外失败之后，唐朝后期李晟、韦皋、史敬奉等多次重创吐蕃军，九世纪中期，唐朝廷重占秦、原、安乐、维、扶、河、渭等州，张议潮占河西、陇右，归附于唐朝，不久之后，吐蕃王国内外交困先灭亡了。
安史之乱时回鹘回纥停止称臣于唐朝，改认唐朝为兄，在助唐平叛时趁机劫掠了洛阳。
后来，从唐德宗开始，回鹘再次开始称臣于唐朝。
九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯入贡于唐朝；部分回鹘西迁，大量回鹘南迁。
南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次击破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获大批回鹘侯王贵族。
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