朱能率领了两万兵马，沿着东川府南下，去攻打东川府以南的大理疆土。
种世衡率领五万兵马于建昌府和会川府交界处，跟高智升展开了大战。
狄青率领着三万兵马，出建昌府，西侵入了大理的善巨郡。
狄青兵出建昌府，连战连捷，短短半个月，占据了半个善巨郡。
直到大理派遣了重兵挡在他面前以后，他才停下了进攻的脚步。
朱能率兵南下以后，也先后拿下了大理在南方的一府一郡，随后也被大理的重兵绊住了脚。
就在西、南双方都进入到了困境当中的时候。
在建昌府和会川府交界处跟高智升对持了一个月的种世衡，突然发动了奇袭，破了高智升十万大军。
高智升被迫率领着残军后撤。
种世衡率领着兵马一路盛胜追击，先后攻破了两府之地，杀到了大理都城所在的府外。
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