「既然这里没有人愿意陪我玩，其他地方总会有吧。」卡雅妮乐观地想，举起猫掌，走向南方。
然後，卡雅妮走到了另一座城堡。这个城堡里头没有雪，到处都盛开着花，而且最重要的是，这里的人不讨厌黑猫，当牠跳上跳下地追逐蝴蝶时，甚至还有人为牠鼓掌。这感觉真是太bAng了！卡雅妮在这里玩的不亦乐乎，而且还交到了一位朋友，他叫做梅尔森，是这座城堡的王子。
王子梅尔森很喜欢这只黑猫，而黑猫也很喜欢王子。某天，卡雅妮也跟平常一样唱着只有猫儿才能明白的轻柔小调，平时王子总会拍手要求卡雅妮在多唱一些，但今天王子却愁眉不展，看着窗外频频叹气。
「我的朋友，你不喜欢今天的歌吗？还是我唱些轻松快乐的歌曲吧？」卡雅妮清清喉咙，打算在高歌一曲时，王子摇了摇头。
「不是的，卡雅妮，你的歌依旧如此可Ai动听，只是听着你的歌总让我想起一个人。」
「跟我说说吧，说不定我能帮上你的忙。」
王子娓娓诉说他的烦恼。原来，王子暗恋某座城堡里的公主，想对公主表达Ai意，但他与公主之间隔了一座终年下着绵绵大雪的山谷，他的信差总因为大雪而中途折返。
噢，那不就是我之前穿越的山谷吗！卡雅妮马上就知道公主住的地方就是牠出生的那座城堡，卡雅妮开心地举起猫爪自荐，说牠可以帮王子送信，王子听到卡雅妮这麽说，起初非常开心，但表情又马上忧郁起来。
「太危险了，漫天大雪盖住大地的sE彩，让人找不着方向，你会迷路的。」
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